Aprenda a usar o Axon Soul, passo a passo
Vídeos curtos, gravados no sistema de verdade com dados fictícios, com capítulos e a transcrição de tudo o que é falado. Use a busca para achar o momento exato de cada assunto.
Atendimentos e agenda
12 vídeosAgenda, agendamento online, check-in, atendimentos e a rotina da recepção.
Duração: 2 minutos e 43 segundos Como agendar no Axon Soul
Aprenda a marcar consultas pela agenda, cadastrar um paciente novo na hora e usar encaixe, retorno e consulta online. No fim, veja como confirmar, fazer o check-in, remarcar e desmarcar.
Duração: 1 minuto e 43 segundos Como reservar um equipamento
Defina os horários de uso de um equipamento, veja quando ele está livre na agenda e faça o agendamento já reservando o aparelho.
Duração: 1 minuto e 21 segundos Como fazer um agendamento recorrente
Crie uma série de sessões toda semana ou todo mês, escolha quando ela termina e desmarque uma sessão sem mexer no resto da série.
Duração: 2 minutos e 18 segundos Como criar e configurar uma agenda
Crie a agenda de um profissional, monte os horários de atendimento por dia da semana e entenda cada opção, como sala, convênio, encaixe e retorno.
Duração: 2 minutos e 42 segundos Overview do módulo Atendimentos
Conheça a agenda e suas visões, os atalhos do dia a dia, como horários livres, lista de espera e bloqueio, os indicadores e onde ficam as configurações e os relatórios.
Duração: 2 minutos e 19 segundos Tela de Atendimentos
Veja como o paciente chega à fila depois do check-in, o que significa cada status e como usar os filtros e as ações de cada atendimento.
Duração: 3 minutos e 4 segundos Tipos de agendamento na odontologia
Os casos mais comuns da odontologia na agenda: avaliação, tratamento em sessões, manutenção ortodôntica mensal, cirurgia com sala, retorno e encaixe de urgência.
Duração: 2 minutos e 12 segundos Tipos de agendamento em clínica médica e fisioterapia
Quatro situações do dia a dia: consulta com retorno, exame que reserva o equipamento, convênio exclusivo em um horário e pacote de sessões de fisioterapia.
Duração: 3 minutos e 42 segundos Tipos de agendamento em estética, psicologia e nutrição
Procedimento estético com retorno, protocolo com laser sessão a sessão, terapia online toda semana e consulta de nutrição com retorno.
Duração: 2 minutos e 14 segundos Bloqueios de agenda e lista de espera
Bloqueie horários da agenda com motivo e repetição, veja o que o bloqueio impede e use a lista de espera para preencher as vagas que abrirem.
Duração: 2 minutos e 9 segundos Confirmação e lembretes automáticos da agenda
Configure os lembretes da agenda, deixe o paciente confirmar respondendo a mensagem e use etiquetas para organizar os agendamentos.
Duração: 46 segundos Agendamento online
Deixe o paciente marcar sozinho por um link: ative o agendamento online na unidade, libere as agendas e a faixa de horário, e veja o paciente escolher o horário, confirmar com o código pelo WhatsApp e o agendamento cair na agenda.
Duração: 2 minutos e 27 segundos Cadastro de pacientes
Encontre pacientes com a busca e os filtros, faça o cadastro completo com CPF e CEP, registre o responsável de menores e consulte a ficha com o histórico.
Duração: 2 minutos e 49 segundos Profissionais, especialidades e procedimentos
Cadastre um profissional com as especialidades dele, crie procedimentos com preço e tabela do convênio e monte pacotes.
Financeiro
3 vídeosOrçamentos, plano de tratamento, caixa, contas a receber, nota fiscal, repasse e integração bancária.
Duração: 2 minutos e 36 segundos Do plano de tratamento ao orçamento
Monte o plano de tratamento por etapas, transforme cada etapa em orçamento e acompanhe o planejado, o vendido e o realizado até a alta.
Duração: 6 minutos e 26 segundos Renegociação: regras e acordo
Configure a regra de renegociação da clínica (desconto, entrada, parcelas, juros e multa) e faça o acordo passo a passo: à vista com desconto ou parcelado com entrada, as travas do sistema e as contas antigas canceladas com as novas no lugar.
Duração: 6 minutos e 23 segundos Repasse de profissionais
Monte as regras de repasse (geral, por profissional, por procedimento e diária), gere o repasse do mês, confira o cálculo de cada linha e deixe as contas a pagar programadas.
Omnichannel e IA
21 vídeosChat, chatbot, gatilhos, agente de IA, campanhas e pesquisa de satisfação.
Duração: 2 minutos e 52 segundos Overview do Omnichannel
Um tour pelo atendimento multicanal: canais e chat, filas, contatos e histórico, e as automações com chatbot, IA, campanhas e pesquisa de satisfação.
Duração: 1 minuto e 55 segundos Tela do chat
Conheça a fila de conversas, as ferramentas de cada atendimento, como etiquetas e respostas prontas, e como transferir, levar para o CRM e trabalhar com a IA.
Duração: 2 minutos e 47 segundos Chatbot: montar um fluxo de atendimento
Monte o fluxo de atendimento do chatbot arrastando blocos, publique, ajuste o horário de atendimento e use gatilhos com palavras-chave.
Duração: 2 minutos e 27 segundos Agente de IA: configurar e treinar
Configure o perfil, as ferramentas e as perguntas frequentes do agente de IA, depois treine e teste antes de colocá-lo para atender.
Duração: 1 minuto e 30 segundos Agendamento feito pelo agente de IA
Veja o agente de IA conversando com um paciente e marcando a consulta sozinho, direto na agenda.
Duração: 2 minutos e 39 segundos Campanhas e notificações automáticas
Monte uma campanha de WhatsApp, programe o envio em lotes e conheça as notificações automáticas, como o lembrete de consulta.
Duração: 2 minutos e 5 segundos Pesquisa de satisfação (NPS)
Monte a pesquisa de satisfação, veja quando ela chega ao paciente e acompanhe o resultado e as respostas.
Duração: 5 minutos e 17 segundos Bot: horário de atendimento, feriados e fora do horário
Configure o período de atendimento do chatbot dia a dia, a mensagem de fora do horário, o menu 24 horas com atendimento humanizado e os feriados, e veja como o paciente é atendido à noite e no fim de semana.
Duração: 4 minutos e 57 segundos Bot: reativação de conversas
Recupere o paciente que parou de responder no meio da conversa: a reativação manda um gatilho depois do tempo que você escolher, uma vez por conversa e só por fila, e você vê o que ela faz e o que não faz.
Duração: 6 minutos e 6 segundos Bot: integrações (CRM, anúncios da Meta e webhook)
Ligue o chatbot ao CRM (a conversa vira cartão), veja o anúncio de clique para WhatsApp virar cartão com a campanha de origem e mande as conversas para outro sistema por webhook.
Duração: 7 minutos e 23 segundos Gatilhos: visão geral
O que é um gatilho, onde ele nasce e as quatro formas de disparar: fluxo do chatbot, opção do menu, gatilho anterior e palavra-chave.
Duração: 5 minutos e 39 segundos Gatilhos de mensagem: texto, imagem, anexo e áudio
Os gatilhos de mensagem: texto com variáveis e TAGs, imagem, anexo em PDF e áudio, com a regra de um conteúdo por gatilho.
Duração: 7 minutos Gatilhos de menu: botões em texto e lista de opções
Menus no WhatsApp: botões em texto numerados, lista de opções, o que fazer quando o paciente responde outra coisa e um menu chamando outro.
Duração: 7 minutos e 48 segundos Gatilho Atualizar Contato e variáveis
Pergunte e grave dados do paciente no fluxo: o Atualizar Contato com validação de CPF e as variáveis do atendimento usadas nas mensagens seguintes.
Duração: 6 minutos e 17 segundos Gatilho Requisição de API
Consulte outro sistema no meio da conversa: Requisição de API com CEP pelo ViaCEP, headers, JSON e o gatilho alternativo para quando der erro.
Duração: 6 minutos e 25 segundos Gatilho de Agenda: agendar, confirmar e cancelar
O bot agenda sozinho nos horários livres, e o lembrete do dia anterior confirma ou cancela na agenda. Veja como montar cada gatilho.
Duração: 5 minutos e 18 segundos Gatilhos e CRM: criar e mover cartões pelo chatbot
Leve a conversa para o CRM pelo fluxo: crie o cartão com área e etiqueta, sem duplicar, e mova de etapa quando o paciente fecha.
Duração: 6 minutos e 4 segundos IA no fluxo: Menu IA, Comando IA e Ativar IA
A IA dentro do fluxo: Menu IA para entender a resposta escrita, Comando IA para montar respostas e Ativar IA para passar a conversa à Donna.
Duração: 6 minutos e 4 segundos Gatilho de Pesquisa: a nota de 0 a 10
Pesquisa de satisfação no fluxo: a nota de 0 a 10, o destino de cada faixa (avaliação no Google ou atendimento humano) e o relatório de NPS.
Duração: 6 minutos e 41 segundos API oficial do WhatsApp: botões e modelos
Recursos da API oficial do WhatsApp: botões clicáveis, modelos aprovados pela Meta e por que só o modelo fala fora da janela de 24 horas.
Duração: 5 minutos e 16 segundos E-mail: canal e gatilho
O canal de e-mail e onde o disparo de e-mail é usado: aniversário, programa de fidelidade e o que vale saber sobre lembretes por e-mail.
Duração: 2 minutos e 56 segundos Overview do CRM
Conheça o quadro de vendas em etapas, as ferramentas para encontrar e analisar oportunidades, como uma conversa do chat vira negócio e onde ficam as configurações.
Duração: 2 minutos e 16 segundos Tela de negociação do CRM
Veja tudo o que fica dentro do cartão de negociação, como contato, valores, atividades, notas e anexos, e como avançar as etapas até o fechamento.
Duração: 2 minutos e 37 segundos Configurando o CRM
Configure os cadastros de apoio, uma área de trabalho com etapas e botões de fechamento, e os campos extras de cada negociação.
Duração: 7 minutos e 25 segundos Automações do CRM: atividades e etapas no piloto automático
Monte automações no CRM: quando um cartão nasce, muda de etapa ou uma atividade é criada ou concluída, o sistema cria a atividade certa, marca etiqueta e previsão e move o cartão sozinho. Três exemplos de clínica testados no quadro.
Duração: 6 minutos e 20 segundos Do Fechado ao pós-venda: automação entre áreas
Leve o paciente do Fechado para o pós-venda sozinho: a automação cria o cartão em outra área, lá nasce a ligação de acompanhamento, e um tipo de atividade com ação Agenda já reserva a primeira sessão.
Duração: 5 minutos e 50 segundos Meta no CRM: conexão, leads e o painel Meta
Conecte a Meta à área do CRM: autorize a página, o portfólio e a conta de anúncios, veja o lead do formulário de anúncio virar cartão sozinho e acompanhe investimento, conversas e custo na aba Meta do Dashboard.
Duração: 6 minutos e 9 segundos Pixel da Meta: conversões dos cartões ganhos
Ligue o Pixel da Meta ao funil: escolha o evento de cada etapa e veja o "Comprar" ir com o valor dos serviços quando o cartão chega em Fechado, para a Meta otimizar os anúncios pelas vendas de verdade.
Duração: 4 minutos e 57 segundos Minha conta: plano, faturas e limites de uso
Onde ver o plano, as faturas e os limites de uso da clínica, o que acontece ao atingir um limite e como ampliar.
Duração: 6 minutos e 14 segundos Configurações da unidade: financeiro, faturamento, fiscal, contrato e estoque
Padrões financeiros, tabela de valores, nota fiscal, contrato e pedido de compra: as configurações da unidade que mexem no dinheiro.
Duração: 6 minutos e 30 segundos Configurações da unidade: mensagens, relatórios, integrações e segurança
Mensagens automáticas, cabeçalho e rodapé dos PDFs, integrações e segurança de acesso nas configurações da unidade.
Dúvidas sobre algum passo? Fale com a equipe da Axon Soul.
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